房讯关注:龙光地产公告 发行4.5亿美元优先票据 年息5.25%
http://www.funxun.com房讯网2017-5-17 11:47:52
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[提要]龙光地产控股有限公司发布公告,表示将发行4.5亿美元2023年到期,年息5.25%的优先票据。

  房讯网讯:龙光地产控股有限公司发布公告,表示将发行4.5亿美元2023年到期,年息5.25%的优先票据。

  龙光地产及附属公司担保人与海通国际、国泰君安国际、尚乘、VTBCapital及中信银行(国际)就票据发行订立购买协议。

  其中,海通国际及国泰君安国际为发售及出售票据的联席全球协调人。尚乘、VTBCapital及中信银行(国际)为发售及出售票据的联席账簿管理人兼联席牵头经办人。以上公司亦作为票据的最初买方。

  公告表示,票据的发售价将为票据本金额的98.773%。票据按年息5.25%计息,每半年期末支付,自2017年11月23日起,于每年5月23日及11月23日支付。除非票据被提早赎回,否则其将于2023年2月23日到期。

  本次票据发行的估计所得款项净额,经扣除包销折让及就票据发行应付的佣金后,将约为4.4亿美元。

    龙光地产表示计划将票据发行所得款项净额,用作现有债务再融资及一般企业用途。

  来 源:房讯网

  编 辑:陈 红

  

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