万通地产定增45亿发力京津冀 重塑产业价值链
http://www.funxun.com房讯网2015-7-6 14:03:23
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[提要]公司拟以4.30元/股价格,向嘉华控股、海富通-福瑞通达资管等五位投资者非公开发行不超过10.47亿股,募集资金不超过45亿元,而嘉华控股也将借助此次高比例认购,正式成为公司控股股东。

  7月4日,停牌半年之久的万通地产终于发布其非公开发行方案。方案显示,公司拟以4.30元/股价格,向嘉华控股、海富通-福瑞通达资管等五位投资者非公开发行不超过10.47亿股,募集资金不超过45亿元,其中嘉华控股超30亿元参与认购,占公司此次发行总量的70%。而嘉华控股也将借助此次高比例认购,正式成为公司控股股东。

  方案显示,公司此次非公开发行募集资金将用于香河运河国际生态城、天津万通中心等四个地产项目开发以及偿还银行贷款。非公开发行超过90%的募集资金拟投入京津冀项目,其中最大的募投项目——香河运河国际生态城(本次募集资金投入19亿元),总投入额近60亿。该项目区位优势明显,项目所在的香河县紧临北京市通州区,未来将成为京津冀协同发展的优先受益区域。

  2015年4月,中央通过了《京津冀协同发展规划纲要》,指出推动京津冀协同发展的国家战略,在有序疏解北京非首都功能的基础上,京津冀交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率要率先取得突破。

  分析认为,京津冀一体化战略意义重大,是新型城镇化的重要开局和城市群发展的示范。疏解北京非首都功能,意味着河北、天津将承接北京的产业转移以及基建投资。公司在积极把握京津冀发展机遇方面具有明显先发优势。其主要业务覆盖于京津冀地区,公司大部分房地产项目同处该区域,土地储备丰富。近年来,嘉华控股和万通控股两大股东加大在香河的土地整理和新农村建设规模,将与公司在该区域的房地产开发业务发挥良好协同效应。公司表示,公司将践行一条科技与服务业相结合,实现地产主业转型升级之路,发挥先发优势把握京津冀协同发展战略机遇。

  本次非公开发行带来控股股东变更为方案的另一大看点。据了解,非公开发行前,公司控股股东为万通控股,持股比例为51.16%,本次非公开发行完成后,万通控股持股比例下降至27.50%,成为公司第二大股东;嘉华控股持股比例为32.37%,接棒万通地产,成为控股股东。实际上,嘉华控股一直是万通控股重要股东,目前持有万通控股股份24.79%。

  关于此次控股股东变更,市场给予积极评价,一方面释放出嘉华控股对上市公司未来发展的强大信心;另一方面,市场认为嘉华控股拥有帮助上市公司做大做强,实现地产主业转型升级的实力。

  据了解,嘉华控股创业于1992年,通过投资控股、参股等多种形式已逐渐发展成具有稳健成长性的多元化企业集团,旗下拥有地产开发、医疗健康、体育、节能环保、现代农业科技、通讯科技、会展服务、矿业八大业务板块。 业内人士认为,嘉华控股高比例认购本次非公开发行股份,未来会加大对上市公司成长业务发展的支持。

  公司同时指出,未来公司将围绕中国新型城镇化主题,坚持区域优先、区域聚焦,深耕京津冀,以科技和服务业相结合,逐步实现外延式发展与内涵式增长转变并举,实现地产主业由”第二产业”向第三产业的转型升级。(来源:中国证券网)

编辑:wulingya

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