房讯网讯：当代置业（中国）有限公司公告宣布，于2021年1月25日（纽约时间），本公司、附属公司担保人及首次买方就额外票据发行订立购买协议。

　　额外票据的主要条款包括：额外2023年到期的9.8厘绿色优先票据，受若干完成条件所限，当代置业将发行本金总额为7100万美元的额外2023年票据，将与原有2023年票据合并并形成单一系列。

    额外2023年票据将于2023年4月11日到期，惟根据有关条款获提早赎回者除外。

　　以及进一步额外2024年到期11.95厘绿色优先票据，受若干完成条件所限，当代置业将发行本金总额为7700万美元的进一步额外2024年票据，将与原有2024年票据及额外2024年票据合并并形成单一系列。

    进一步额外2024年票据将于2024年3月4日到期，惟根据有关条款获提早赎回者除外。

　　经扣除包销费用、佣金及其他估计开支后，额外票据发行的估计所得款项净额将约为1.511亿美元，当代置业拟将其用作为公司若干现有债务再融资。

　　来 源：房讯网

　　编 辑：chenhong