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优客工场再启IPO 或将在年底前成为“联合办公第一股”
http://www.funxun.com房讯网2020-8-21 10:38:19
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[提要]据IPO早知道消息,美东时间8月20日,联合办公空间运营商「优客工场(需求面积:2500-5000平方米。

  据IPO早知道消息,美东时间8月20日,联合办公空间运营商「优客工场(需求面积:2500-5000平方米; 代表项目:北京凯德MALL望京等)」向美国证券交易委员会(SEC)递交F-4文件,进一步推进通过SPAC(特殊目的收购公司)方式在纳斯达克上市的计划。

  美东时间8月6日,优客工场曾向SEC递交RW文件,正式撤回独立IPO申请,“鉴于当前的资本市场状况,公司正在考虑其他替代方案,并决定暂不进行证券的发行和出售。”

  事实上,这并不意味着彼时优客工场已放弃在美上市。相反,优客工场与特殊目的收购公司Orisun Acquisition Corp.(以下简称“Orisun”)的纳斯达克上市计划一直在推进过程中。

  6月29日,双方正式签署合并协议。简单来讲,具体的交易过程将是Orisun与优客工场将先后合并至前者在开曼群岛的全资子公司PubCo,即PubCo将是合并后的公开交易实体。(注:6月16日,PubCo与UcommuneInternational Ltd一同在开曼群岛注册成立,故两者均可视为未来合并完成后的交易主体)

  本次合并交易的总对价为7亿美元,将以新发行7000万股PubCo普通股的方式进行交付,普通股每股面值10美元。

  交易完成后,优客工场原有股东将总计持有53,358,932 股A类普通股和9,452,407股B类普通股。其中,每一A类普通股拥有1票投票权,而每一B类普通股则相当于15票投票权。

  根据双方签署的协议及SEC的相关规定,目前Orisun与优客工场计划在11月6日前完成合并交割并正式登陆纳斯达克,最迟则不晚于2021年5月6日。

  另据前述文件披露,截至8月19日,Orisun、优客工场及PubCo已与14名投资者签署投资协议,投资人将投资至少5300万美元,且优客工场等方正寻求获得更多投资人的出资支持。

  值得注意的是,F-4文件还披露了PubCo未来的管理层结构,优客工场创始人毛大庆未出现在其中。

  其中,现优客工场首席发展官兼CFO张国文将出任PubCo董事长兼CFO的职位,其于2004至2015年期间在凯德置地任职并一度担任董事一职,2015年至2017年则担任德国上市公司CorestateCapital Group的亚洲地区主管。

  与此同时,已接替毛大庆CEO职位的联合创始人何壮坤将继续担任PubCo的董事及CEO,现优客工场投资者关系负责人赵知默亦担任董事;而现优客工场首席战略官王国航、首席运营官关心、首席技术官徐彬超、首席市场官吾震飞以及首席产品设计申江海将继续担任现有职位。

  此外,中关村龙门投资董事长徐井宏、红杉资本中国基金合伙人郭山汕等4人将担任独立董事。

  回到优客工场业务本身。

  弗若斯特沙利文的数据显示,以截至2019年12月31日的联合办公空间数量、总管理区域面积以及覆盖的城市数量而言,优客工场是国内最大的联合办公空间运营商。

  截至2020年6月30日,优客工场在47座城市(覆盖国内所有一线城市及新一线城市)共拥有185个联合办公空间,其中153个正在运营,另有32个正在建设或正在筹建过程中。

  同期,这153个办公空间的整体出租率为70%,高于行业平均61%的出租率;而92个已开放超过24个月的成熟空间的整体出租率则为77%。

  截至2020年6月30日,优客工场共拥有851,300名会员,包括822,600名个人和28,700家企业。

  值得一提的是,在优客工场所有递交的F-1文件、F-4文件及路演PPT中,其无时不刻地在强调自己相对轻资产的商业模式。

  目前,优客工场提供的线下产品包括:自营模式下的标准化空间U Space,小型办公空间U Studio,定制化空间U Design;以及轻资产模式下的以运营、设计施工服务输出为主的U Brand模式,以管理、系统输出为主的U Partner模式。

  截至2020年6月30日,优客工场轻资产模式的管理面积为221,400 m2,占总管理面积561,700m2的39.4%。

  优客工场表示,轻资产模式将是其未来最主要的增长动力之一。

  财务数据方面,2019年,优客工场的营业收入为11.67亿元(人民币,下同),较2018年同期的4.49亿元增加160.3%;2020年上半年,优客工场的营业收入因疫情影响从2019年同期的4.86亿元减少18.1%至3.98亿元。

  2018年和2019年,优客工场的净亏损分别为4.45亿元和8.06亿元;2020年上半年的净亏损为1.89亿元,较2019年同期的4.33亿元大幅收窄。

  需要注意的是,优客工场在2020年上半年已实现正向经营性现金流,净流入241.8万元人民币。

  截至2020年6月30日,优客工场拥有的现金、现金等价物及短期投资共计1.55亿元。

  如无意外,优客工场将在2020年年底之前正式成为“联合办公第一股”。

 来 源:  赢商网  

  编 辑:liuy

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