2020年第25周，在重点城市土地供应持续发力的影响下，本周重点城市土地市场成交规模在上周的基础上进一步上涨，不过地价却受能级成交结构变动的影响出现回落。市场热度方面，在普通地块入市增多的影响下，溢价率上涨趋势趋弱，同时流拍率也出现上涨趋势，本周重点城市的土地流拍率较上周上涨了2.2个百分点，达到8.8%。
土地政策
海南自贸港建设严控房地产 新出让土地实施现房销售
继6月8日《海南自由贸易港建设总体方案》出台后，6月15日海南省委提出贯彻落实建设方案的二十余条措施，在房地产方面提出要坚决做到任何项目不附带商品房用地，同时要求新出让土地要实施现房销售制度。由此来看，海南直接从土地供应端收紧，房地产投资机会大幅减少，未来房企在海南拿地机会将会少之又少。
土地成交
成交规模月内持续上升 二三线成交体量环比上涨
2020年第25周（6月15日-6月21日），重点城市土地市场成交规模持续上涨。具体而言，重点城市本周成交建筑面积为1653万平方米，环比上涨15%，和去年同期大致持平；成交面积明显上涨的影响下，本周土地出让总金额也随之增至1055亿元，环比上涨10%，同比也上涨了25%；由于一线城市本周成交占比明显回落，加之地价较高的二线城市如杭州、宁波等本周出让土地总量明显减少影响，平均地价呈现下跌趋势，重点城市平均成交楼板价达到6386元/平方米，环比下滑5%，但和去年同期相比仍上涨了25%。
各能级城市方面，除一线城市成交量环比下滑外，二三线城市成交量均较上周有所上涨。具体来看，一线城市中成交量最大的城市是广州，共计成交3宗宅地，分别位于荔湾、从化和花都，由华夏幸福、信业地产和中建信和分食；上海位居其次，成交体量为47万平方米，共成交8宗地，除嘉定新城宅地以较高溢价成交外，其余地块热度都不高；深圳本周也有4宗地出让，其中龙华、坪山两宗人才房地块由安居集团包揽，两宗位于深汕合作区的地块则惨遭流拍。二线城市中沈阳和武汉的成交量相对较高，均在100万平方米左右，其余城市的成交量相对较少；联系成交溢价率来看，福州、杭州、宁波等三市的溢价率均超过了20%，其中福州本周的平均溢价率更是高达45%，尽管本周成交地块均非主城区地块，但成交的10宗地中仅有1宗底价出让，部分地块的成交溢价率更是超过50%，土拍热度相对较高。热点三四线城市中，由于有多宗区位优越但总价并不高的地块入市，常州、无锡、嘉兴和佛山等长三角、大湾区核心城市土拍热度持续高位，本周成交溢价率均超过了20%。
市场热度
溢价率和上周大致持平 流拍率环比微涨
市场热度方面，本周重点城市的成交溢价率和上周大致持平，均在16%左右。各能级城市表现各异：一线城市因成交量最大的广州土地多为低溢价及底价成交，溢价率环比下降4个百分点，降至5%；二线城市在各城市基本均有高溢价地块成交的带动下，溢价率较上周明显上涨，环比增加6个百分点至19%；重点三四线城市溢价率持续下降，但仍维持在相对较高水平，本周平均溢价率为20%。
土地流拍方面，从近几周流拍走势来看，随着普通地块入市的增多，重点城市的流拍率整体呈现出缓慢上涨的趋势，本周重点城市流拍率较上周上涨了2.4个百分点至8.8%。从流拍地块类型来看，位置偏远的郊区地块仍是流拍主力，如深圳的深汕合作区地块、长沙宁乡宅地均是由于地块位置较为偏僻、周边配套缺乏而遭遇流拍。
周度Top5
长三角土拍热度持续高位 杭州、上海包揽单价榜TOP5
同上周相似，在优质土地持续入市的影响下，长三角三四线再度成为入榜主力，占据本周总价榜TOP5中三席，义乌、无锡和南通各有一宗。三宗地中，竞拍热度最高的当属无锡锡东新城协和南地块，该地块吸引了16家房企竞拍，竞拍轮次高达191轮，最终由金辉以36.82亿元的总价竞得，溢价率39%；南通地块热度也比较高，由于地块“双限价”，但该地块最终仍进入摇号阶段，封顶成交。余下两宗地分别来自广州和杭州，这两宗地均属于地段极为优越的商住综合体项目，同时配建条件也比较多，最终广州荔湾新隆沙地块由华夏幸福以68.39亿元的总价竞得，杭州望江新城地块则由滨江61.86亿元的总价斩获。
近几周来，杭州和上海的推地节奏较快，每周均有多宗地块入市，本周也不例外。大规模的拍地下，有优质土地出让的杭州和上海也于本周合力包揽了单价榜TOP5。其中，杭州揽下2席，除榜首滨江拿下的望江新城宅地外，另一宗地位于铁路北站单元，位置也比较优越，因此开拍仅2轮就直接被加至最高限价进入竞自持阶段，最终由星创竞得，相比最近成交的周边地块价格微涨1%。在修改竞拍方式后，上海土地市场也逐渐有溢价地块成交，本周入榜的3宗地除南翔地块外，其余溢价率均在15%以上，地价也在此影响下出现微涨趋势，如泗泾、嘉定新城宅地均较周边此前成交同类型地块价格有所上涨。
来源：克而瑞地产研究
编辑：wangdc
