房讯关注:红星美凯龙类REITS计划筹资偿还烟台项目债务
http://www.funxun.com房讯网2017-5-19 11:15:34
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[提要]红星美凯龙家居集团股份有限公司,就公司与基金和类REITS计划及相关交易的未来合作,发布自愿性及补充公告。

  房讯网讯:红星美凯龙家居集团股份有限公司发布公告称,公司直接全资附属红星商管与烟台红星(高和红星天津家居商场私募股权基金的间接全资附属公司)订立了换股协议。

  据此,烟台红星有条件出售郑州隽铠100%股权予红星商管,代价为人民币26.5亿元,将由红星商管通过出售其于项目公司的100%股权,连同现金付款支付。对于此次交易,红星美凯龙认为,交易是为促进类REITS计划及将盘活集团资产。

  红星美凯龙表示,郑州隽铠于2017年3月31日的账面值为人民币26.5亿元,包括应收烟台红星的应收贷款人民币26.45亿元。郑州隽铠的注册资本为人民币1.13亿元,资本储备总额为人民币25.37亿元。

  红星美凯龙预计,类REITS计划能按照协定的时间进行。据此,基金将开始有关路演展示及接洽潜在投资者以投资REITS计划。

  据建议,类REITS计划将仅面向机构投资者,并计划筹集人民币26.5亿元。类REITS计划将包括金额为人民币18亿元的优先档资产支持证券,及金额为人民币8.5亿元的次级资产支持证券。类REITS计划筹集的任何资金将供款予基金(拥有烟台红星)。

  而鉴于烟台红星于换股协议日期前,结欠郑州隽铠贷款人民币26.45亿元。类REITS计划筹集的资金将用于偿还烟台红星结欠郑州隽铠(其于完成后将成为红星美凯龙的间接全资附属公司)的相关债务。

    此外,倘类REITS计划未能于2017年6月30日或之前发起,则红星商管有权终止换股协议,且有关交易之任何已完成工商登记将须恢复至交易前状态。

  来 源:房讯网

  编 辑:陈 红

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