当代置业成功发行8.8亿境内公司债
http://www.funxun.com房讯网2019-7-31 13:46:00
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[提要]2019年7月23日,当代置业(中国)有限公司附属境内全资子公司当代节能置业股份有限公司完成公司债的发行。

  2019年7月23日,当代置业(中国)有限公司附属境内全资子公司当代节能置业股份有限公司完成公司债的发行。本期公司债券发行规模8.8亿人民币,票面利率7.8%,期限3年(2+1),附2年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  本期境内公司债的发行由中航证券有限公司主承销。经联合信用评级有限公司和东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发行人本期债券评级为AA,主体评级为AA。当代节能置业股份有限公司通过本次发行获得的资金将用于偿还公司已发行公司债券于2019年内到期回售部分或用于其他符合法律法规规定的用途。

  这是当代置业继2016年在境内公开市场发行10亿人民币低息公司债后,再一次成功发行境内公司债,有利于当代置业继续打通境内境外融资渠道,优化债务结构,进一步降低融资成本。

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  绿色金融持续发力,做资本市场的“绩优生”

  2019年,房地产融资形势受市场监管影响发生了较大变化。

  为防范房地产金融风险,监管层从严控银行保险资金违规进入房地产行业,到整治房地产融资乱象,再到收紧信托、海外债融资等,银行、保险、信托、企业债等房地产融资来源全面受限,且政策趋势还将继续。

  在此背景下,当代置业能够冲破市场阻力,成功发行境内公司债,说明了资本市场对于当代置业稳健经营实力的认可,这也是当代置业一直以来对财务结构合理管理,保证资金安全的显著成绩。

  自2016年开始,中国绿色债券市场呈爆发式增长,跃居全球第二大绿色债券发行市场。也就是在2016年的10月,当代置业已成功发行2019年到期的3.5亿美元、6.875厘的绿色债券,成为首家发行绿色债券的香港联交所上市的内地房地产企业,打开了内地房企发行绿债的市场大门。

  截至目前,当代置业已顺利发行多次绿色债券,成功实现境外存量债券的全部绿色化和中资发行人在境外债券市场上的个数突破。并曾荣获标普全球最高等级绿色评级认证以及香港质量保证局颁发的“发行前阶段绿色金融认证”,成为内房股第一家获此荣誉的公司。

  与此同时,当代置业在2016年也曾在境内公开市场成功发行规模10亿人民币公司债,票面利率6.4%,有效优化当代置业财务结构,降低融资成本,助力搭建绿色金融资本平台。

  当代置业获得香港质量保证局“发行前阶段绿色金融认证”

  2019年上半年,在行业品牌方面,中国房地产业协会发布排名,公司列居“2019中国房地产开发企业100强”,“2019中国房地产开发企业运营效率10强”;中国指数研究院发布排名,公司列居“2019中国房地产百强企业”第61名、“2019中国房地产百强企业融资能力TOP10”、“2019中国特色地产运营优秀企业绿色科技地产”。

  汇丰银行环球银行债务资本市场环球联席主管陈乃斌曾表示:“当代置业一直是绿色金融的领航者,公司持续(推进)的绿色债券发行计划印证了当代置业对于解决气候变化问题的承诺。”

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  多维核心竞争力,构建绿色金融平台

  作为中国领先的绿色科技产业运营商,当代置业凭借差异化的核心竞争力,在综合实力、开发规模、技术优势、经营模式、品牌影响力、土地储备等方面逐步发展出独特的竞争优势。

  2019年,当代置业以 “聚绿前行、蓝绿相映、进阶绽蓝” 为战略方向,实现2019 年至 2022 年战略经营目标,不断向中国领先的绿色科技 + 舒适节能 + 数字互联的全生命周期产业家园运营商升级。

  资本运营方面,公司持续获得资本市场正面评级和认可。截止目前,当代置业获得金融机构战略授信余额近1000亿元,为后期发展填充足够资金支持。

  2019年,国泰君安证券上调目标价并维持「收集」之评级;中投证券对当代置业给予“买入”之评级,在公司土地储备和拿地方式上给予肯定,看好公司未来发展。

  对于当代置业而言,发行绿色债券是搭建绿色金融生态的重要举措之一。除此之外,当代置业的绿色金融触角还延伸至绿色基金、绿色供应链金融、社区金融、海外基金等方面,全力构建绿色金融生态。从行业痛点中寻求变革的机会,从变革中发现投资价值。

  尽管现阶段市场融资渠道不断缩紧,但当代置业将持续开拓新的融资渠道,完善融资结构机制,使融资结构不断适应公司发展战略提出的要求;针对融资环境、资本构成情况、市场供求关系这三者不断变化的过程中,适时采用合理的融资方案,选择最佳融资途径,优化企业的资本结构。

  从绿色科技的核心竞争力,到稳健经营的管理模式,当代置业的业绩规模不断发展。今后,公司也将坚定不移的发展绿色科技事业,依托坚实稳定的绿色金融资本保障,全力实现“绿色科技+舒适节能+数字互联的全生命周期产业家园”愿景,为客户打造更好的产品,为股东创造更大的价值回报。

 来 源: MOMΛ当代置业    

 编 辑:liuy  

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