泰禾集团发行三年期1亿美元境外债券 年息7.875%
http://www.funxun.com房讯网2018-5-16 10:50:43
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[提要]泰禾集团(香港)有限公司通过新注册成立的子公司 Tahoe Group Global (Co.,) Limited 在境外公开发行美元债券1亿美元,票面年息7.875%,期限为3年。

  泰禾集团股份有限公司5月15日发布公告称,泰禾集团(香港)有限公司通过新注册成立的子公司 Tahoe Group Global (Co.,) Limited 在境外公开发行美元债券1亿美元,票面年息7.875%,期限为3年。

  据媒体了解,泰禾集团曾于2017年7月27日召开股东大会,同意公司全资子Tahoe Group Global (Co.,) Limited 在境外公开发行美元债券募集资金不超过10亿美元,首期发行不超过5亿美元,期限不超过5年,并由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。

  泰禾集团已于2018年1月17日完成4.25亿美元债券的发行,包含发行规模2亿美元、期限为3年的债券(债券代码 XS1725031105),以及发行规模2.25亿美元,期限为5年的债券券(债券代码 XS1750991744),并于2018年3月6日完成债券的增发,增发额度为2.3亿美元。

  5月14日,泰禾集团境外发行人在境外完成1亿美元债券的定价,相关债券拟于5月23日完成发行并在新加坡交易所挂牌。本次发行为代码为XS1725031105 的债券的增发。

  而在5月11日召开董事会上,泰禾集团同意全资子 Tahoe Group Global (Co.,) Limited在境外公开发行美元债券募集资金规模由不超过10亿美元增加至不超过18亿美元,并相应调整股东大会授权事项。

  此外,鉴于此次发行债券需由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保,为保证调整后的发行债券事项的顺利实施,泰禾集团同意为此次发行债券增加规模部分追加提供担保额度。

  公告显示,该债券获穆迪B3的评级,获惠誉B-评级,担保人主体获穆迪B2评级,惠誉B级评级。

来 源: 观点地产网   

  编 辑:liuy

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