越秀地产发行最高息率5.375厘12亿美元中期票据
http://www.funxun.com房讯网2018-4-13 10:09:45
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[提要]越秀地产全资附属公司卓裕控股有限公司(作为发行人),根据30亿美元有担保中期票据计划建议发行合计12亿美元有担保票据。

  房讯网讯:越秀地产股份有限公司4月13日发布公告称,越秀地产全资附属公司卓裕控股有限公司(作为发行人),根据30亿美元有担保中期票据计划建议发行合计12亿美元有担保票据。

  公告指出,于2018年4月12日,卓裕控股有限公司作为发行人,与越秀地产(作为担保人)及经办人订立认购协议,据此经办人已同意个别而非共同地认购及支付票据,而发行人已同意于发行日期向经办人或按经办人的指示发行票据。

  其中,经办人为中国银行(香港)、创兴银行、民银证券、星展银行、德意志银行、国泰君安证券(香港)、香港上海汇丰银行、Morgan Stanley & Co. International plc、野村国际(香港)、越秀证券、中国光大银行、中国民生银行及兴业银行,而经办人应指彼等其中任何一名。

  票据将包括8亿美元的4.875厘有担保票据及4亿美元的5.375厘有担保票据,并分别将于2021年及2023年到期。

  票据将按相等于系列一美元票据总本金的99.840%及系列二美元票据总本金的99.115%的价格发行。

  建议票据发行的所得款项总额将为11.95亿美元。所得款项净额拟用作越秀地产及附属公司现时债务再融资及作为一般企业用途。

  来 源:房讯网

  编 辑:chen hong

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