旭辉控股4月12日就5亿美元6.875%优先票据签购买协议
http://www.funxun.com房讯网2018-4-13 10:05:00
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[提要]旭辉控股于4月12日就发行2021年到期本金总额为5亿美元的6.875%优先票据与初步买方订立购买协议,票据发行的估计所得款项净额将约为4.93亿美元。

  房讯网讯:4月13日,旭辉控股(集团)有限公司及附属公司担保人宣布,于4月12日就发行2021年到期本金总额为5亿美元的6.875%优先票据与初步买方订立购买协议,票据发行的估计所得款项净额将约为4.93亿美元。

  公告显示,瑞士信贷、海通国际、国泰君安国际、汇丰、渣打银行、高盛(亚洲)有限责任公司、德意志银行及摩根士丹利均为此票据发售及销售的联席账簿管理人,其亦为此票据的初步买方。

  旭辉控股若于2020年4月23日或之后随时及不时赎回全部或部分票据,赎回价相等于所赎回票据本金额102%,在此之前赎回价则相等于所赎回票据本金额100%,均另加计至赎回日期(但不包括该日)的应计而未付利息(如有)。

  旭辉控股表示,拟将票据发行所得款项净额用于将其现有债务(包括若干初步买方为贷款方的债务责任)再融资。

    其已取得香港联合交易所就票据合乎上市资格发出的确认书,批准票据仅可按照发售备忘录所述向专业投资者发行债券的方式上市。

  来 源:房讯网

  编 辑:chen hong

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