房讯关注:龙湖地产赎回5亿美元票据 并发行8亿美元票据
http://www.funxun.com房讯网2018-1-9 11:46:52
分享到:
[提要]就票据发行而言,高盛、海通国际、摩根士丹利、滙丰及花旗为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,它们也为票据的初始买方。

  房讯网讯:龙湖地产有限公司发布公告称,于1月8日,公司与高盛、海通国际、摩根士丹利、滙丰及花旗就发行于2023年到期的3亿美元3.90%优先票据及于2028年到期的5亿美元4.50%优先票据订立购买协议。

  2023年票据发售价为票据本金额的99.699%。除非根据票据条款提前赎回,否则票据将于2023年4月16日到期。票据自2018年1月16日(包括该日)起按年利率3.90%计算,须于每半年期末支付,除了首个利息支付日会为2018年4月16日。

  此外,2028年票据发售价为票据本金额的99.793%;票据自2018年1月16日(包括该日)起按年利率4.50%计算,须于每半年期末支付;票据将于2028年1月16日到期。

  票据发行的估计所得款项总额约为798.1百万美元。龙湖地产预计票据发行所得款项将用于再融资,与公司于2017年10月24日从中国国家发展和改革委员会获得的批准一致。

  就票据发行而言,高盛、海通国际、摩根士丹利、滙丰及花旗为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,它们也为票据的初始买方。

  另外,龙湖地产还发布公告称,根据日期为2013年1月29日的契约的条款(经不时修订或补充),订约方为龙湖地产、契约附表一所列实体(作为附属公司担保人)与Citicorp International Limited作为受托人,公司已告知,所有利率为6.75%的2023年到期优先票据将于2018年2月8日按相等于该票据本金额103.375%另加截至赎回日期(但不包括该日)累计及未支付的利息之赎回价全数赎回。

  来 源:房讯网

  编 辑:chenhong

  

分享到:
推荐阅读
推荐楼盘

· 碧桂园·壹中心 [武清区]

· 北京佳兆业广场 [朝阳区]

· 金隅智造工场 [海淀区]

· 锦胜华安写字楼 [西城区]

· 华腾新天地商厦 [朝阳区]

· 华贸·Office Space [朝阳区]

· 中航国际广场 [亦庄开发区]

· 北京经开·壹中心 [大兴区]

· 华腾拓展商务楼 [丰台区]

· 华腾劲松商务楼 [朝阳区]

出租行情
出售行情
房讯网关于版权事宜声明:


关于房讯-媒体报道-加盟房讯-广告服务-友情链接-联系方式
房讯网 版权所有 2001-2015
京ICP证100716号
广告服务:010-87768550 采编中心:010-87768660 技术支持:010-87769770